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2021年上半年機床工具行業經濟運行情況分析

在2020年下半年以來經濟迅速恢複基礎上,2021年以來我國經濟持續穩定恢複,穩中向好,上半年國內生產總值同比增長12.7%,兩年平均增長5.3%。貨物進出口同比增長27.1%。規模以上工業企業增加值同比增長15.9%,兩年平均增長7.0%;利潤總額同比增長66.9%,兩年平均增長20.6%。

 

國內經濟的增長,拉動了機床工具市場需求的恢複與增長。2021年上半年,機床工具行業延續2020年下半年以來恢複性增長態勢,各項主要經濟指標均實現大幅增長,質量效益明顯改善,進出口雙雙大幅度增長,機床工具行業運行仍然保持繼續向好趨勢。但原材料和配套件價格大幅上漲、人才與資金緊缺,以及國內外疫情等不確定因素,對行業運行造成的潛在影響應給予關注。

 

一、行業運行基本情況

根據中國機床工具工業協會重點聯係企業統計數據、海關進出口數據,以及協會企業調研情況和部分分會提供的資料,對機床工具行業2021年上半年運行情況概要分析如下。

 

1. 營業收入大幅提升,增幅較一季度有所回落

2021年1-6月,重點聯係企業營業收入同比增長45.7%,受上年同期基數逐月升高影響,增幅比1-3月回落27.4個百分點,與2019年同期比較增長25%,兩年平均增速為13.5%。


從分行業看,金屬切削機床同比增長50.7%,金屬成形機床同比增長30.8%,工量具同比增長25.6%,磨料磨具同比增長54.3%,滾動功能部件的增幅最大,為91.2%。與2019年同期比較,金屬成形機床的降幅收窄至3.9%,其他分行業均有不同程度的增長。

 

2. 各分行業全麵實現盈利

2021年1-6月,重點聯係企業盈利情況有所改善,所有分行業全部實現盈利。其中,金屬切削機床、滾動功能部件和磨料磨具由上年同期的虧損轉為盈利。因上年基數低,利潤同比增速較高,但整體利潤率水平並不高。

 

3. 虧損麵普遍收窄,企業經營狀況好轉

2021年6月,重點聯係企業中虧損企業占比為23.0%,較3月收窄5.6個百分點,較上年同月收窄9.9個百分點。從分行業看,各分行業的虧損麵與上年同月持平或明顯收窄,其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具和磨料磨具分行業分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個百分點。

 

與2019年同月相比較,重點聯係企業整體虧損麵大幅收窄15.3個百分點。八個分行業中,僅磨料磨具的虧損麵持平以外,其他各分行業都大幅收窄10個百分點以上。其中金屬切削機床、金屬成形機床和工量具的虧損麵分別收窄了16.5、24.7和14.3個百分點。

 

以上虧損麵收窄情況,表明行業企業經營狀況正在普遍好轉。

 

4. 訂單同比增幅回落,仍處較高水平

2021年1-6月,重點聯係企業金屬加工機床新增訂單同比增長42.5%;截至6月底,在手訂單同比增長25.8%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長41.0%,在手訂單同比增長20.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長46.9%,在手訂單同比增長41.9%。受上年基數影響,以上各項訂單同比增長幅度比1-3月有所下降,但仍處於較高水平。


與2019年同期比較,金屬加工機床新增訂單增長66.6%,在手訂單增長13.4%。其中金屬切削機床新增訂單增長76.2%,在手訂單增長18.6%;金屬成形機床新增訂單增長45.3%,在手訂單增長1.3%。訂單情況已明顯好於處於低穀的2019年。

 

5. 機床產量產值明顯增長,成品庫存同比降低

據國統局公布數據,2021年1-6月,金屬切削機床產量29.7萬台,同比增長45.6%,與2019年同期相比增長24.3%;金屬成形機床產量10.3萬台,同比增長15.7%,與2019年同期相比下降20.2%。

 

協會重點聯係企業統計數據顯示,2021年1-6月,金屬加工機床產量同比增長32.2%,產值同比增長39.2%。其中,金屬切削機床產量同比增長30.7%,產值同比增長41.0%;金屬成形機床產量同比增長39.0%,產值同比增長34.9%。與2019年同期比較,金屬切削機床產量和產值分別增長44.0%和36.9%,金屬成形機床產量和產值分別增長11.7%和11.6%。協會重點聯係企業和國統局上半年機床產量同比均為大幅增長,僅在與2019年同期相比上,協會重點聯係企業金屬成形機床產量為增長,國統局數據為下降。這是樣本差異所造成的。

 

2021年1-6月,重點聯係企業存貨同比增長5.0%。其中,原材料同比增長10.8%,產成品同比下降5.8%。金屬加工機床產成品存貨同比下降3.7%。其中,金屬切削機床同比下降5.1%,金屬成形機床同比增長3.7%。

 

二、進出口情況

根據中國海關數據,2021年上半年機床工具進出口總體呈現顯著增長的態勢,進出口總額158.5億美元,同比增長29.2%,增幅比一季度回落1.3個百分點。與2019年上半年相比,增長13.3%,兩年平均增速為6.4%。

 

2021年上半年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口69.7億美元,出口88.7億美元,順差為19.0億美元,順差比一季度擴大11.5億美元。貿易順差的有金屬成形機床、木工機床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機6個商品類別。

 

進口方麵,2021年上半年進口總體呈現明顯增長的態勢。進口額同比增長19.0%,增幅比一季度回落3.9個百分點,與2019年上半年相比增長0.3%,兩年平均增速為0.2%。其中,金屬加工機床進口額37.1億美元,同比增長27.8%。其中,金屬切削機床進口額31.0億美元,同比增長28.6%;金屬成形機床進口額6.0億美元,同比增長23.7%。切削刀具進口額8.5億美元,同比增長23.7%。磨料磨具進口額3.8億美元,同比增長29.2%。


從進口來源來看,2021年1-6月進口來源前三位和一季度完全相同,分別是:日本23.6億美元,同比增長49.2%;德國14.1億美元,同比增長7.2%;中國台灣9.3億美元,同比增長37.5%。

 

出口方麵,2021年上半年總體延續了一季度大幅增長的趨勢。出口額同比增長38.5%,增幅比一季度回落1.2個百分點,與2019年上半年相比增長26.1%,兩年平均增速為12.3%。其中,金屬加工機床出口額24.5億美元,同比增長42.8%。其中,金屬切削機床出口額17.0億美元,同比增長42.3%;金屬成形機床出口額7.6億美元,同比增長44.0%。切削刀具出口額17.7億美元,同比增長43.1%。磨料磨具18.7億美元,同比增長67.7%。出口去向來看,2021年1-6月份,出口去向前三位和一季度完全相同,分別是:美國11.0億美元,同比增長31.2%;越南7.6億美元,同比增長60.0%;印度5.9億美元,同比增長85.3%。

 

三、行業運行特點

1. 整個行業運行情況繼續好轉

從上述統計數據及分析來看,機床工具行業整體和各分行業2021年上半年主要經濟指標同比都實現了大幅度增長,而且比2019年同期也有一定增長。表明機床工具行業從整體上已經恢複到疫情前水平。企業虧損麵明顯收窄,盈利狀況得到改善。

 

根據有關分會提供的分析材料,以及近期協會對部分企業的調研情況,2021年上半年各分行業的多數企業主要經濟指標同比大幅度增長,訂單飽滿,生產壓力較大。五月份之後,雖受汽車和工程機械等用戶行業回調影響,部分企業經營有所下滑,但整體向好趨勢沒有變化。進出口增長近三成,進口同比增長近兩成,出口同比大幅增長近四成。進出口繼續保持順差,順差達到19億美元。

 

2. 金屬切削機床增長趨勢更為強勁

2021年上半年,金屬切削機床分行業的營業收入、機床產量、機床訂單等主要經濟指標同比增長幅度顯著。與2019年同期比較,也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位,新增訂單持續快速增長,且遠高於營業收入的增速,為後期發展提供充足的動力。


金屬成形機床分行業的主要經濟指標同比也實現了明顯增長,但增長幅度普遍低於金屬切削機床,多項指標優於2019年同期,但營業收入還略低3.9%;國統局數據中的金屬成形機床產量,比2019年同期還低20.2%。金屬成形機床分行業整體上處於恢複過程當中,但一些行業重點企業已經呈現出強勁增長趨勢。

 

3. 金屬加工機床進出口增長兩旺

在我國成功控製疫情,經濟穩定恢複,而國際疫情仍然比較嚴重情況下,我國機床工具外貿一改前兩年下降趨勢,其中金屬加工機床呈現出進出口兩旺的可喜局麵。2021年上半年,我國金屬加工機床進口額同比增長27.8%,其中,金屬切削機床進口額同比增長28.6%,金屬成形機床進口額同比增長23.7%。金屬加工機床出口額同比增長42.8%,其中,金屬切削機床出口額同比增長42.3%,金屬成形機床出口額同比增長44.0%。


可以看出,無論是金屬加工機床總體,還是金屬切削機床、金屬成形機床兩大類別,無論是進口,還是出口,增長幅度均高於機床工具進口增長19.0%和出口38.5%的幅度。值得特別關注的是金屬加工機床進口,2019、2020年已連續兩年為同比下降,今年年初以來轉變為同比增長,並且增長幅度逐月擴大,從一個側麵反應出市場需求的明顯恢複。金屬加工機床的出口也由上年同期的同比下降20.3%,轉為增長42.8%。盡管金屬切削機床進出口仍為逆差,但金屬成形機床進出口已經實現順差,順差額達1.6億美元。

 

四、行業運行中應關注的突出問題

1. 企業成本壓力加大

自2020年下半年鋼材、銅、鋁等主要原材料,以及產業相關配套件價格大幅度上漲,今年二季度雖有所回落,但仍處於高位,導致企業成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件、工具等分行業的影響尤為嚴重。

 

碳達峰、碳中和目標的提出,國家環保政策正在不斷收緊。北上廣等經濟發達地區的鑄造、熱處理外協配套越來越困難,不僅價格推高,而且供應也得不到保障。磨料磨具行業的原材料由於礦產資源管理和環保政策的趨緊,也麵臨同樣情況。此外,今年人民幣大幅度升值、國際貨運價格大幅上升,也大大提高了行業的出口成本。


2. 關鍵功能部件供應緊缺,影響企業生產

在市場需求旺盛情況下,機床行業的數控係統、數顯裝置分行業因芯片短缺,對生產已經造成一定影響。部分高端導軌、絲杠、數控係統等仍依賴進口的功能部件不僅漲價,供貨期也沒保障,還經常受到限製。最終解決供應鏈緊張問題,還有賴於關鍵元器件和功能部件的國產化。

 

3. 人才缺乏問題成行業發展隱患

由於近年來一些新興行業對用工的吸納效應以及就業觀念的改變,製造業對人才的吸引力減弱。當前市場轉旺,企業招工難、用工貴問題顯現。尤其是高層次、複合型專業技術人才和一些比較艱苦崗位的技術工人極缺,原有人才流失現象也比較普遍。這一問題已成為行業可持續發展的一大隱患,應引起各方麵高度重視。

 

4. 疫情和自然災害對行業運行帶來不利影響

今年以來,國內新冠疫情已有兩次較嚴重暴發,引發大範圍人員和交通管控,此外還有多地散發疫情。河南等地發生洪水、沿海地區發生台風等災害。疫情和自然災害給所在地機床工具企業生產經營造成相當大損失。下半年行業企業仍應對疫情和自然災害可能造成的影響高度警惕,做好防範。

 

總體來看,上半年機床工具行業市場需求快速增長,行業運行穩中向好,為全年行業發展打下了良好基礎。但原材料價格大幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問題仍比較突出,鞏固穩定恢複發展的基礎仍需努力。

 

放眼下半年,支持經濟進一步恢複向好的政策將持續發力,但國內經濟恢複不均衡,外部不穩定不確定因素較多。機床工具行業部分用戶領域運行出現波動,相關領域投資仍然偏弱。同時,國內外疫情對國民經濟和本行業運行仍構成重大影響因素。


綜合考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨勢,如疫情沒有嚴重的反彈,不確定因素得到有效應對,各項政策持續顯效發力,2021年下半年機床工具行業仍將維持穩定增長態勢。但受上年基數抬高等因素的影響,下半年增長速度可能逐步降低。

(來源:中國機床工具工業協會)


 

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